إدارة العملاء المحتملين
يلتقط مجيب العملاء المحتملين تلقائيًا من كل محادثة مع العملاء ويوفر لك نظام إدارة عملاء مدمج لإدارتهم. يحتفظ كل وكيل ذكاء اصطناعي بقاعدة بيانات خاصة للعملاء المحتملين، مما يتيح لك تتبع خطوط عمل أو حملات مختلفة بشكل منفصل. يمكنك إضافة ملاحظات وتعيين حالات مخصصة وإنشاء حقول مخصصة والفلترة والبحث وتصدير بياناتك.
كيف يعمل التقاط العملاء المحتملين؟
عندما يتفاعل العملاء مع وكيل الذكاء الاصطناعي عبر أي قناة متصلة — WhatsApp أو Facebook Messenger أو Instagram أو أداة الموقع — يجمع مجيب معلوماتهم تلقائيًا وينشئ عميلًا محتملًا. يستخرج الوكيل اسم العميل ورقم هاتفه وملخصًا لما يحتاجه. يمكنك تخصيص كيفية التقاط العملاء المحتملين عن طريق تعديل تعليمات الذكاء الاصطناعي في إعدادات العملاء المحتملين.
يتضمن كل عميل محتمل:
- الاسم — يتم جمعه من المحادثة أو ملف القناة
- رقم الهاتف — من WhatsApp أو يتم جمعه أثناء المحادثة
- الملخص — وصف تلقائي من الذكاء الاصطناعي لاحتياجات العميل أو طلبه
- الحالة — تبدأ كـ "جديد" ويمكن تحديثها أثناء متابعة العميل
- المحادثة المرتبطة — رابط مباشر للمحادثة الأصلية مع الذكاء الاصطناعي
كيف أعرض العملاء المحتملين؟
انتقل إلى العملاء في الشريط الجانبي للوحة التحكم. ستظهر لك جدول يعرض جميع العملاء المحتملين للوكيل المحدد حاليًا، مرتبة من الأحدث.
يعرض الجدول الأعمدة التالية:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الاسم | اسم العميل ورقم الهاتف (مع زر النسخ) |
| الملخص | ملخص تلقائي من الذكاء الاصطناعي لطلب العميل |
| الحالة | حالة العميل الحالية (مثل: جديد، قيد المعالجة، مكتمل) |
| الملاحظات | رابط سريع لإضافة ملاحظة |
| تاريخ الإنشاء | متى تم التقاط العميل (طابع زمني ذكي) |
يحتوي كل صف أيضًا على أيقونات إجراءات لعرض المحادثة وتعديل العميل وحذفه.
تستخدم القائمة التمرير اللانهائي — مع التمرير للأسفل، يتم تحميل المزيد من العملاء تلقائيًا. لا يوجد حد للصفحات.
كيف أقوم بالفلترة والبحث عن العملاء المحتملين؟
انقر على زر الفلتر (أيقونة المنزلقات) في الزاوية العلوية لفتح لوحة الفلتر.
يمكنك الفلترة حسب:
- البحث — البحث باسم العميل أو رقم الهاتف. اكتب استعلامك واضغط Enter أو انقر تطبيق الفلاتر.
- الحالة — حدد حالة معينة (جديد، قيد المعالجة، مكتمل، أو أي حالة مخصصة أنشأتها). اختر "جميع الحالات" لعرض الكل.
- نطاق التاريخ — فلترة حسب تاريخ إنشاء العميل. اختر من القوالب (اليوم، آخر 7 أيام، آخر 30 يومًا، هذا الشهر) أو حدد نطاقًا مخصصًا.
تظهر الفلاتر النشطة كشارات. انقر مسح الكل لإزالة جميع الفلاتر مرة واحدة.
كيف أعرض تفاصيل العميل المحتمل؟
انقر على أيقونة التعديل (القلم) في أي صف عميل لفتح نافذة تفاصيل العميل. تعرض هذه جميع معلومات العميل بما في ذلك الحقول الأساسية (الاسم، الهاتف، الملخص، الحالة) وأي حقول مخصصة قمت بإعدادها.
من عرض التفاصيل يمكنك:
- تعديل اسم العميل وهاتفه وملخصه وحالته
- عرض وتعديل قيم الحقول المخصصة
- عرض المحادثة المرتبطة (إن وجدت)
- إضافة وتعديل وحذف الملاحظات
كيف أضيف عميلًا محتملًا يدويًا؟
انقر على قائمة النقاط الثلاث (⋮) في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة العملاء واختر إضافة عميل. تفتح نافذة بنموذج مبني على الحقول المُعدة لديك:
- الاسم (مطلوب) — اسم العميل
- الهاتف — رقم الهاتف
- الملخص — وصف مختصر للعميل
- الحالة — اختر من الحالات المُعدة (الافتراضي "جديد")
- أي حقول مخصصة قمت بإنشائها
املأ الحقول المطلوبة وانقر إنشاء عميل.
كيف تعمل الملاحظات؟
كل عميل لديه قسم ملاحظات حيث يمكنك أنت وفريقك تسجيل الملاحظات والمتابعات ونتائج المحادثات. تظهر الملاحظات كخط زمني مرتبة من الأحدث.
إضافة ملاحظة: انقر "إضافة ملاحظة" في صف العميل أو افتح عرض التفاصيل وانتقل إلى قسم الملاحظات. اكتب ملاحظتك وانقر إضافة ملاحظة. يتم حفظ الملاحظة فورًا.
تعديل ملاحظة: مرر المؤشر فوق ملاحظتك وانقر أيقونة التعديل. يمكن فقط للشخص الذي أنشأ الملاحظة تعديلها.
حذف ملاحظة: مرر المؤشر فوق ملاحظتك وانقر أيقونة الحذف. يظهر مربع تأكيد قبل الحذف. يمكن فقط لمنشئ الملاحظة حذفها.
سجلات تغيير الحالة: عند تغيير حالة عميل، يتم إنشاء ملاحظة نظام تلقائيًا تعرض الحالة القديمة والجديدة. لا يمكن تعديل أو حذف ملاحظات النظام هذه.
كيف أغير حالة العميل المحتمل؟
انقر على القائمة المنسدلة للحالة في صف الجدول أو افتح عرض التفاصيل. اختر الحالة الجديدة من القائمة. يسري التغيير فورًا. يتم تسجيل ملاحظة تغيير حالة تلقائيًا في الخط الزمني للعميل.
الحالات الافتراضية هي جديد وقيد المعالجة ومكتمل، لكن يمكنك تخصيصها لكل وكيل.
كيف أخصص حالات العملاء المحتملين؟
انقر على قائمة النقاط الثلاث (⋮) واختر تعديل الحالات. تفتح نافذة محرر الحالات حيث يمكنك:
- إضافة حالات جديدة — انقر زر الإضافة وأدخل القيمة والتسمية بالإنجليزية والعربية واللون
- تعديل الحالات الموجودة — غير التسميات أو الألوان لأي حالة
- حذف حالات — أزل الحالات التي لم تعد تحتاجها
- إعادة ترتيب الحالات — اسحب الحالات لتغيير ترتيب عرضها
حالة "جديد" محمية ولا يمكن حذفها أو إعادة تسميتها — فهي الحالة الافتراضية لجميع العملاء الجدد.
كيف أضيف حقولًا مخصصة؟
انقر على قائمة النقاط الثلاث (⋮) واختر تعديل الأعمدة. يفتح مدير الحقول المخصصة حيث يمكنك إنشاء حقول بيانات إضافية لعملائك.
إضافة حقل مخصص:
- انقر إضافة حقل
- أدخل مفتاح الحقل (حروف صغيرة بصيغة snake_case — مثل
company_name). لا يمكن تغييره بعد الإنشاء. - اختر نوع الحقل من 12 نوعًا متاحًا
- أدخل التسمية بالإنجليزية والتسمية بالعربية
- حدد اختياريًا الحقل كـ مطلوب
- انقر إنشاء حقل
أنواع الحقول المتاحة:
| النوع | الوصف |
|---|---|
| نص (قصير) | حقل نص سطر واحد |
| نص (طويل) | منطقة نص متعددة الأسطر |
| رقم | قيمة رقمية |
| عملة | قيمة نقدية |
| بريد إلكتروني | عنوان بريد إلكتروني |
| هاتف | رقم هاتف |
| رابط | رابط موقع ويب |
| تاريخ | منتقي تاريخ |
| تاريخ ووقت | منتقي تاريخ ووقت |
| طابع زمني | طابع زمني Unix |
| نعم/لا | مربع اختيار |
| قائمة منسدلة | اختيار من خيارات محددة مسبقًا |
إعادة ترتيب الحقول: اسحب وأفلت الحقول في القائمة لتغيير ترتيب عرضها. انقر حفظ لحفظ الترتيب الجديد.
تعديل الحقول: انقر أيقونة التعديل بجانب أي حقل لتغيير تسمياته أو حالة الإلزام أو خيارات القائمة المنسدلة. لا يمكن تغيير مفتاح الحقل ونوعه بعد الإنشاء.
حذف الحقول: انقر أيقونة الحذف بجانب أي حقل وأكد الحذف.
كيف أعدل تعليمات الذكاء الاصطناعي لالتقاط العملاء؟
انقر على قائمة النقاط الثلاث (⋮) واختر تعليمات الذكاء الاصطناعي. تفتح نافذة حيث يمكنك تعديل التعليمات التي تتحكم في كيفية التقاط وكيل الذكاء الاصطناعي لمعلومات العملاء. تخبر التعليمات الذكاء الاصطناعي متى وكيف يستخرج بيانات العملاء أثناء المحادثات.
كيف أصدّر العملاء المحتملين؟
انقر على قائمة النقاط الثلاث (⋮) واختر تصدير. اختر الصيغة المفضلة:
- Excel (.xlsx) — الأفضل لجداول البيانات والتحليل
- CSV (.csv) — صيغة عالمية تعمل مع أي أداة
- JSON (.json) — للمطورين والتكاملات
إذا كانت لديك فلاتر نشطة (حالة أو بحث أو نطاق تاريخ)، سيتم تصدير العملاء المفلترين فقط. يعمل التصدير في الخلفية — تعرض نافذة التقدم الحالة، ويمكنك تحميل الملف عندما يكون جاهزًا.
كيف يتم تنظيم العملاء المحتملين؟
يتم تنظيم العملاء المحتملين حسب الوكيل. يحتفظ كل وكيل ذكاء اصطناعي بقاعدة بيانات عملاء خاصة مع حالاته وحقوله المخصصة. قم بالتبديل بين الوكلاء باستخدام محدد الوكيل في الزاوية العلوية من لوحة التحكم. جميع بيانات العملاء والملاحظات والحالات وإعدادات الحقول المخصصة خاصة بالوكيل المحدد.
أسئلة شائعة
هل يمكنني استعادة عميل محتمل محذوف؟
لا. حذف العميل المحتمل نهائي. يظهر مربع تأكيد قبل الحذف لمنع الحذف العرضي.
ماذا يحدث عند حذف عميل محتمل؟
يتم إزالة العميل وجميع ملاحظاته نهائيًا. لا تتأثر المحادثة الأصلية — تبقى في قائمة محادثات الذكاء الاصطناعي.
هل يمكن لعدة أعضاء في الفريق إضافة ملاحظات لنفس العميل؟
نعم. يمكن لأي عضو في الفريق لديه صلاحية الوصول للوكيل إضافة ملاحظات. تعرض كل ملاحظة من أنشأها. لكن يمكن فقط لمنشئ الملاحظة تعديلها أو حذفها.
هل هناك حد لعدد العملاء المحتملين؟
يعتمد حد العملاء على خطة اشتراكك. تحقق من تفاصيل خطتك للحد المحدد.
هل يمكنني معرفة أي محادثة أنشأت العميل المحتمل؟
نعم. إذا تم إنشاء العميل من محادثة، يظهر رابط "عرض المحادثة" في عرض تفاصيل العميل. النقر عليه يفتح سلسلة المحادثة الكاملة.
هل تتم مزامنة العملاء المحتملين في الوقت الفعلي؟
نعم. تتحدث قائمة العملاء في الوقت الفعلي عبر اشتراكات Supabase. عند التقاط عميل جديد أو تحديث عميل موجود بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي أو عضو آخر في الفريق، يتم تحديث عرضك تلقائيًا دون تحديث الصفحة.